1.情感 2.套路 3.故事
在不同的环节 使用不同的主线
不管是助理号 还是三方号 都可以
通过看了这么多的成功案例以及如何搞定的大资金客户，首先从开始互加上好友的时候就很重要。管理号设立人设，讲述自己的创业经历，在认识教授之前可以说在投资上吃了不少亏，走了很多弯路，这个过程其实就涉及到了讲故事，与客户聊天要会讲故事，切合实际的讲故事，越真实越接地气越容易让人相信，说到底我们从开始到客户最后入金结束，全程做的是感情 套路 故事 相结合，是一条线也不是分开的。例如可以说，在美股前几年行情不好的时候，自己做了什么股，被套了多少了资金，本身是金融出身，大学学的就是金融专业，在自己的意识里就很喜欢投资，股票等。当时正赶上某支票不好把握，把自己的80%的以上的资金都被套住了，但是那个时候的自己并没有放弃，可能是上天比较眷恋我，还是同情我，还是什么原因，让我遇到了商学院的伟大教授（这时候可以卖感情，卖教授实力有多么 多么的牛，但是当时自己也是抱着怀疑的态度，也不是对教授很信任的心理等，说出客户本身应有的想法，与客户产生共鸣，）不管是在任何时候，我们用管理号也好，三方号也好。，先入为主，我们先说出他们内心担心的问题，这样他们会随之说出来，然后我们去解决。反之，如果明知道客户开始就不相信教授，去直接生硬的一直去说教授有多么的牛，客户是不会相信的，相反直说多了，客户会比较反感，起反作用。但是如果你穿插了一个故事，并且和他产生共鸣的去编制一个属于自己管理号的故事，这样客户会比较好接受，可能开始他不会马上相信，但是他会记住你这个故事，可能就慢慢接受相信了。可以说故事线是可以让客户接受从不相信到相信的一个过程，不管在剧本哪个环节都可以去用。
再有概述AI4.0的辉煌成绩，AI4.0系统是贯穿整个剧本策划的重中之重，所以在讲述任何一个故事的时候都要想办法把这个系统加上（例如上面讲到自己的经历，如何认识教授，并且在自己最落魄的时候教授如何帮助的，把AI4.0加进去，通过这个系统怎么怎么样让自己又爬起来的）学会让客户对待事物好奇，好奇这个系统到底有没有这么牛。哪个客户开始不会相信的，就靠我们讲故事如何把这个故事编制的真实，他会记住，可能会不相信教授，不相信这个系统，但是一定要让他相信这个故事，后面加上我们股票赚钱或者群里的策划，潜移默化的他真的会相信我们。
其中感情也是非常重要必不可少的，从开始客户互加上，就要开始运用了（比如加过来开始就要开始用感情打动他，让客户感觉你是个负责 热心的人。例如：在开始会有个解票的环节，当客户股票很多的时候，可以不用一次性全部解好发给他，这个时候分开发，教授每天时间有限，只解票多少多少，我把您的股票都加入自选，把这3-4只仓位重的先做登记，这样可以让教授优先给我们诊断好等，编制一个感情色彩的话，这样每天都会跟客户以解票为由联系上，相对客户还觉得你这个助理对他很上心，时间久了 真的会相信你）在剧本的每个环节都可以用这个感情线。比如群里有送礼物的策划，给客户做登记的时候，都可以加上，你是我第一个做登记的人，只要群里有好消息，我肯定是先通知你，我是不是很够意思。就以这样的形式，给每个客户都这样说，剧本肯定不只是这几个活动策划，坚持这样做，时间久了，信任肯定就上去了。慢慢信任有了，那客户的大概情况很自然的就告诉你了，包括资金量，家庭 生活状况 可以判断他是个什么位置的客户。总之感情线是从细节上体现出来的。
最后说到的套路线也是从头到尾都有的。先说商学院开始就推的AI4.0系统，也是策划的套路，一直在推这个系统的原因就是为了后面内测开户入金做铺垫。解票为了探测客户资金量也算是套路，了解客户的生活也是为了知道客户的经济情况 也是套路等等。所谓套路不是真的让客户怎样，而是达到我们的目的就可以。比如在带单杀客户的时候也会用到很多方法 也算是套路等等。
可以说我们用各种方法套路客户，达到我们想知道的各方面的目的；用自己的实力行动 真情实感感动客户，达到客户对我们的信任；用自己的思维去编制一个合理故事，让客户觉得我们的存在更真实。